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个人理财理财规划师的要求现行

Personal financial planning - Requirements for personal financial planners

标准号：GB/T 23697-2009

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基本信息

标准号：GB/T 23697-2009

发布时间：2009-05-06

实施时间：2009-10-01

首发日期：2009-05-06

出版单位：中国标准出版社查看详情>

起草人：李曙光、贾树辉、景芸、陈敏等

出版机构：中国标准出版社

标准分类：金融、保险

ICS分类：金融、银行、货币体系、保险

提出单位：中国人民银行

起草单位：中国金融电子化公司、中国人民银行、国家开发银行等

归口单位：全国金融标准化技术委员会

发布部门：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

主管部门：中国人民银行

标准简介

本标准定义了个人理财规划过程，并规定了对理财规划师职业道德、从业能力和工作经验等方面的要求。本标准适用于所有理财规划师，不考虑其职业状态。本标准描述并说明了进行理财规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。

标准摘要

本标准修改采用ISO22222:2005《个人理财理财规划师的要求》(英文版)。
本标准根据ISO22222:2005重新起草,与ISO22222:2005的技术性差异为:
删除ISO22222:2005的附录A(资料性附录):苏格兰学分和学历框架(SCQF)描述表。由于在国际标准中该附录为资料性附录,且苏格兰学分和学历框架(SCQF)在国内应用很少,适用性有限,故予以删除。
为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:
---用本标准代替本国际标准;
---删除ISO22222:2005的前言,修改了ISO22222:2005的引言。
本标准由中国人民银行提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国金融电子化公司。
本标准参加起草单位:中国人民银行、国家开发银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国光大银行。
本标准主要起草人:王平娃、李曙光、贾树辉、景芸、陈敏、成俊、林松、张砚、沈伟、刘建国、赵志兰、刘运、马小琼。

替代情况

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引用标准

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本标准相关公告

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采标情况

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